网贷资讯提高生产效率降低成本:加强国际竞争力

时间:2019-12-05 10:27

  如何保证海外铁矿石资源的稳定供应是我国必须解决好的一个重要战略问题。日本的相关战略和做法值得研究。日本在确保铁矿石资源方面采取了以下战略:通过对海外矿山的战略投资和开发低品位铁矿石利用技术,建立稳定的铁矿石供应体系。“开发与进口”模式是日本确保铁矿石供应的主要模式。中国迫切需要借鉴日本的经验,建立铁矿石资源保障体系,改变铁矿石谈判的被动局面。
 

  日本铁矿石资源保障战略,海外矿山战略投资
 

  二战后,日本主要依靠进口来解决铁矿石供应问题。20世纪60年代,日本开始建立“开发与进口”模式,逐步形成长期稳定的低价铁矿石供应体系。“进口开发”模式的基础是签订长期购买担保协议,通过投资开发海外铁矿石资源,获得稳定的进口资源。从长远来看,采用“开发与进口”模式获得的铁矿石价格低于钢铁企业通过自己或控制的矿山进行内部采购的价格。同时,还可以降低资源国有化和民族主义兴起给跨国企业带来的投资风险。
 

网贷资讯历史行情解析

  其主要特点是:
 

  以股权矿山为主的谢场矿山的供给结构。投资股权矿山有两种形式:一种是通过成为资源公司的股东持有股权;二是成立一家合资公司,拥有特定的开发项目和资源公司,并持有股权。股权矿业由综合商业组织(日韩特有的企业集团形式,指以商业功能为主导,金融、信息、服务和组织功能的国际化、产业化、多元化和集团化的综合商业组织)和钢铁企业持有,主要由综合商业组织持有。然而,近年来,钢铁企业已开始增加其股权矿山的份额,以确保铁矿石供应。
 

  联合开发、分工合作。日本钢铁企业和综合贸易公司是主要的直接投资者,而日本政府、相关机构和政策性金融机构是间接投资者。联合采购环节的具体运作模式是:每个供应地选择一到两家骨干企业代表日本钢铁行业与矿业主谈判,谈判后的长期协议由各钢铁企业和矿业主分别签署。铁矿石进口代理业务由许多贸易公司负责。许多商业组织由代理商选择的商业组织以统一协调的方式管理,一般由综合性商业组织持有。
 

  开发低品位铁矿石利用技术
 

  开发储量大的低品位铁矿石技术是日本企业确保供应和控制价格的战略手段。日本发展低品位铁矿石利用技术有两种途径:一是发展低品位难选铁矿石精炼技术,即通过改变低品位铁矿石本身的质量来提高低品位铁矿石的利用率;二是新制造技术的发展,即通过新生产技术的发展实现低品位铁矿石的直接利用。日本的低品位铁矿石加工技术已经工业化和商业化。例如,日本的铁生产采用第一种方法来提高低品位铁矿石烧结或造粒后的利用率。神户制钢开发的第三代非高炉炼铁技术——新还原熔融炼铁法(ITmk3),采用低品位铁矿石和普通煤,在提高炼铁生产效率、降低成本、加强环境保护方面具有国际竞争力。目前,该技术已在美国等国家推广应用。
 

  “发展进口”模式的历史与演变
 

  经过长期实践和探索,日本形成了独特的海外铁矿石供应模式。除了“进口发展”模式之外,还有另外两种模式:一种是“纯进口”,即以现货价格直接进口资源,而不与海外资源企业进行资本合作;二是“矿山采购融资”,即在签订长期采购担保协议的基础上,通过融资开发海外铁矿石资源,获得稳定的进口资源。值得一提的是,“矿业融资”模式和“发展进口”模式没有本质区别,只有不同的投资和融资手段。
 

  日本铁矿石供应模式和进口形势的演变可分为五个阶段:
 

  第一阶段(1857 ~1945年)是——个长协会的形成。现阶段,日本对外国铁矿石的依赖超过80%。第一次世界大战结束前,日本的主要铁矿石进口国是中国和朝鲜。进入20世纪后,日本开始从东南亚进口铁矿石。从1935年到1941年,日本的铁矿石进口国是马来西亚、菲律宾、中国、朝鲜、印度和澳大利亚。1941年太平洋战争爆发后,日本的铁矿石进口基本上依赖中国,占其进口的90%。在这一阶段,日本从战争期间铁矿石供应恶化导致生产崩溃的教训中认识到确保铁矿石资源的重要性。因此,铁矿石供应模式出现了长期合作模式。以贷款为担保,1899年八帆铁矿与中国大冶铁矿签订了15年(后延至30年)的长期收购协议。大冶矿成为当时八范铁矿的主要海外铁矿石供应商。日俄战争后,日本钢铁公司开始在鞍山、中国和朝鲜开发铁矿石资源。
 

  第二阶段(1946-1960) ——“采矿融资”模式取代了“简单进口”模式。自20世纪50年代中期以来,“矿业融资”已成为主导模式。二战后,日本的铁矿石供应格局发生了变化,亚洲、非洲和拉丁美洲的殖民地和半殖民地国家相继独立。日本不得不与欧美矿业资本在技术和资本方面进行经济独立地区的合作,并通过与发展中的国内市场相结合,出现了一种“矿业融资”模式。矿业公司和专业贸易公司(专门从事钢铁贸易服务的贸易公司)是海外资源开发和融资的主要参与者。专业贸易公司已成为铁矿石进口代理商。二战后初期,日本主要对东南亚国家采用“纯进口”模式,并于20世纪50年代初开始为印度、菲律宾、香港、中国等地的矿山提供融资和技术指导。这一时期也是日本调查全球海外铁矿石资源的时候。随着国内钢铁需求的激增和东南亚小煤矿的枯竭,日本需要寻找新的供应点。日本利用海外铁原料委员会组织了对印度、加拿大、美国和其他国家地雷的深入调查。在此期间,日本对外国铁矿石的依赖度为84%,累计进口量为7615万吨。马来西亚(30%)、菲律宾(18%)、印度(26%)、美国(10%)和加拿大(7%)是最大的主要进口国。
 

  第三阶段(1961-1974) ——“发展进口”模式形成。“第三个合理计划”的实施带来了铁矿石需求的急剧增加(日本铁矿石进口量从1962年的2172万吨增加到1972年的1.5亿吨),建立了一致的沿海生产体系,取消了对澳大利亚铁矿石出口的禁令等因素,导致日本海外铁矿石供应环境发生了根本性变化。从1951年到1971年,日本矿产资源投资占其对外直接投资的25%以上。在此期间,日本侧重于确保低成本长期铁矿石的稳定供应,并探索了一种“发展进口”供应模式。日本高炉连续生产的特点和沿海生产系统的一致性要求建立稳定的海外铁矿石资源供应体系,以确保低成本和长期稳定。随着澳大利亚、巴西等国的大型铁矿石开发项目,自20世纪60年代以来,“开发进口”已成为取代“融资买矿”的主导模式,至今已成为日本的主要铁矿石供应模式。日本的大部分铁矿石供应都是在这一时期开发的。在此期间,日本对外国铁矿石的依赖接近100%,累计进口近10亿吨铁矿石。主要进口国是澳大利亚(31%)、印度(16%)、智利(9%)、巴西(7%)和马来西亚(6%)。
 

  第四阶段(1975-2000年)是——“开发引进”模式的成熟期。1983年后,日本80%以上的铁矿石从澳大利亚、巴西和印度进口。尤其是1986年后,日本增加了在巴西的投资。日本的铁矿石进口国与第三阶段基本相同。
 

  第五阶段(2001年至今)是探索——种新模式。现阶段,虽然日本铁矿石“开发与进口”模式的主导地位没有改变,但资源开发的目标和合作组织模式已经逐渐多元化。为了应对不断变化的资源市场环境(如中国等新兴国家钢铁需求的快速增长和全球铁矿石供应紧张),日本通过投资新矿山开发、增加现有矿山权益、在资源国建立原材料生产基地等方式,加强了对铁矿石资源的保护。与此同时,为了确保铁矿石的稳定供应,日本钢铁公司开始尝试独立开发和与外国钢铁公司联合开发的新模式。“发展进口”模式的运行机制和条件。
 

  理顺内部利益关系
 

  经过多年发展,日本钢铁工业已经形成了以日本钢铁工业和JFE为主导的内部协调体系。铁矿石供应主要由三井产品(Mitsui Products)和三菱商务(Mitsubishi Commerce)等六家综合贸易公司控制,集中度较高。更重要的是,日本钢铁企业与综合工会之间形成了更加合理的分工与合作关系。综合贸易公司和钢铁企业共同参与海外资源开发,共同承担风险。钢铁企业是铁矿石开发项目的主要投资者和长期购买者,而综合贸易公司是投资和融资的主要投资者和组织者,铁矿石代理商等业务承担者,以及资源开发设备和材料的供应商。
 

  钢铁企业参与铁矿石供应的主要目的是通过进口钢铁原料和国内外销售钢铁产品获得“经营权”,并从钢铁企业获得贸易服务的权利中获利。近年来,由于上游资源价格的上涨和权益数量的增加,钢铁企业与综合贸易公司之间出现了矛盾。这两者之间未来的关系还有待观察。
 

  理顺与外国政党的关系
 

  日本钢铁企业通过技术合作、财政援助、长期协议和股权参与与资源国建立了密切的相互依存关系。首先,“发展进口”模式保证了资源国或资源企业的市场。其次,遵循“分割”原则,当地矿业企业直接经营矿山,日本企业作为投资者,即使持有股份,也不干预矿业企业董事会和管理层的价格决策。也有三井控股持有淡水河谷股份但不出售铁矿石的案例。这些做法是在长期磨合后形成的,并得到了地方政府和资源开发利益攸关方的认可。
 

  政府支持
 

  在资源开发利用的各个阶段(矿山勘探开发、周边基础设施建设、低品位铁矿石利用等)。),日本企业得到了政府援助系统的支持。其中,日本石油天然气金属矿产资源局(JOGMEC)是负责海外矿产资源开发的主要支持机构,日本贸易保险(NEXI)、国际合作银行(JBIC)和国际协力事业团(JICA)是资源开发的主要金融援助机构。日本政府也非常重视通过资源外交降低企业海外投资的政治风险。例如,官方发展援助(政府发展援助是指发达国家向发展中国家或多边机构提供援助,以提高发展中国家的经济发展水平和福利水平)项目,用于调查发展中国家的资源,并作出战略投资安排,从而为国内资源企业提供海外投资机会。
 

  日本经验对中国的启示
 

  日本钢铁公司多年来积累了来之不易的海外资源开发经验。作者借鉴他们的实践,提出以下建议:首先,中国应该研究并建立一个全面的铁矿石资源供应战略。这一战略需要确定海外铁矿石贸易和投资的关键领域以及可能的投资商业模式。要明确低品位铁矿石利用技术产业化的发展战略和相应安排,鼓励企业加强产学研合作,或与国外先进企事业单位联合研发相关技术,减少对海外铁矿石的依赖,提高我国自身铁矿石的利用率。
 

  第二,理顺内外关系,促进海外资源开发。
 

  其中,理顺中国企业内部关系是理顺对外关系的重要条件。主要是做好以下几件事:通过兼并、结盟等方式适度增加集中度;为完善协调规则,进口铁矿石生产商(钢厂和贸易商)必须控制转售差价或代理费差价,协调买卖双方的关系;鼓励贸易型进口商扩大对海外矿山和国内钢铁企业的投资;成立以企业为导向的委员会,共同开展海外资源调查与开发协调,专门从事海外铁矿石及相关资源调查与开发组织等工作。
 

  最后,我国应建立多种形式的综合政府援助体系,负责海外资源调查、发展规划和政策支持,引导企业海外投资等。此外,应加强政策性金融机构对海外资源开发的投融资支持,特别是在调查和探索的初始阶段,政府应帮助解决开发项目的资金问题。


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